年前三季度产业用纺织品行业经济运行分析

2016年前三季度产业用面料品行业经济运行分析 摘要： 当前我国产业用面料品行业以科技创新为核心，加大产品开发和业务拓展的力度，加强企业治理，降低成本提高效率，克服了种种不利因素，前三季度保持了平稳增长。根据国家统计局数据，前三季度我国产业用面料品行业规模以上企业的工业增加值增长10%，主营业务收入和利润总额分别增长6.83%和8.59%，固定资产投资 关键词：

当前我国产业用面料品行业以科技创新为核心，加大产品开发和业务拓展的力度，加强企业治理，降低成本提高效率，克服了种种不利因素，前三季度保持了平稳增长。根据国家统计局数据，前三季度我国产业用面料品行业规模以上企业的工业增加值增长10%，主营业务收入和利润总额分别增长6.83%和8.59%，固定资产投资额和去年基本持平；行业出口和进口分别下降3.42%、4.55%。根据协会对会员企业的调研，前三季度行业的景气指数75.4，比上半年增加3个百分点，和去年同期基本持平。

　　主要产品产量稳步增长

　　根据协会调研，行业三季度的需求指数和生产指数分布为64.8、70.3，和去年同期和今年上半年相比均有肯定的提升。我国规模以企业的非织造布和帘子布的产量分别为417.8万吨和62.9万吨，分别同比增长6.39%和8.2%（见图1），而这两个产品同期的出口量增速则高达15%和13.5%。其他主要产品的出口数量也稳步增长，PU涂层织物的出口数量增长6.22%，包装用布料品的出口增长18.02%，安全气囊的出口量增长了24.44%。但是一些传统产品的出口数量出现了不同程度的下降，如安全防护用面料品降低4.54%，帆布下降近11%，一般线带产品的出口量也下降了近9%。所以，整体看我国产业用面料品的需求仍旧在延续平稳增长，但是需求结构的调整使得部分产品的产量出现下降。

　　行业投资放缓

　　前三季度行业规模以上企业固定资产投资额为493.7亿元，同比仅小幅增长0.51%，和上半年相比增速进一步回落（见图2）。投资速度回落，和整个工业投资速度下降的大环境紧密相关，其有利于行业逐步消化前几年快速增长的产能，有助于行业调整优化供给结构，对行业的可延续进展具有积极作用。分领域看，非织造布的投资依旧保持了5.6%的增长，绳索缆的投资微增1.48%，而面料带和帘子布、篷帆的投资则大幅下降10%左右。

　　由于行业投资增速的下降，行业的资产和负债的增速也都同比回落，资产负债率降低1个百分点，利息支出降低9%。

　　经济效益延续改善

　　根据国家统计局数据，前三季度行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为2252.8亿元、133.5亿元，分别同比增长6.83%、8.59%，增速和去年相比虽有所降低，但仍处于中、高速度增长的区间。行业的平均利润率5.93%，同比增长0.14个百分点；行业的亏损面10.53%，亏损企业亏损额3亿元，同比下降25.57%。

　　2011年产业用面料品行业的主营业务收入和利润总额的增速在30%左右，2012年出现比较大的下滑后，利润总额增速在一段时间内保持了平稳，并均高于收入增速，但今年三季度两个指标增速的差异有所收窄（见图3）。收入增速放缓一方面是由于原材料价格下降和市场竞争激烈导致产品销售价格降低，另一方面是随着产业成熟部分领域的需求逐步饱和。从利润结构看，三季度行业的毛利润率和营业利润率均有所增长。

　　分行业看，非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长9.45%和7.22%，利润率5.89%，亏损企业的亏损额下降28.88%；非织造布的利润总额增速低于主营业务收入，盈利能力小幅下滑，主要是由于原材料价格的上涨使得企业的成本上升毛利水平下降，但是亏损企业的亏损额的大幅降低表明企业间的经营分化现象得到改善。绳索缆虽然在全行业中的占比不高，但是其主营业务收入、利润总额分别增长11.52和12.01%，利润率达到6.43%，随着行业内加大高技术含量产品的开发力度，绳索缆的应用范围会不断扩大，行业还将会继续保持高速增长。面料带和帘子布虽然收入有所降低，但是利润总额增长5.55%，亏损额降低了67.48%，利润率5.93%；篷帆布利润总额则增长21.23%，这两个行业已经走出前几年低迷的状态，经营状况日益好转。

　　协会对行业内12家主板和创业板上市公司的情况进行了跟踪。前三季度这些上市公司的固定资产同比增长11.79%。收入方面，有两家企业的主营业务收入同比降低，而12家企业的增速为8.28%；利润方面，11家企业实现了盈利，但6家企业的利润总额同比降低，12家企业的利润总额增长1.49%。12家企业的平均利润率8.82%，同比降低0.6个百分点。

　　根据协会对会员企业的调研，受访企业的主营业务收入和利润总额分别增长1.22%和12.97%，出口交货值增长4.41%，分领域看，非织造布、交通工具用面料品、过滤和医疗卫生领域的表现则比较好。前三季度行业的产成品价格指数43.2，虽然还处于荣枯线以下，但是和去年同期和今年上半年相比已经有较大改善；原材料价格指数61.4，进入上升区间，对企业的盈利会产生肯定的负面影响。企业的库存和应收账款情况比较平稳。

　　进出口双双下降

　　前三季度，我国产业用面料品出口185.6亿美元，进口46.2亿美元，分别同比下降3.42%和4.55%，其中出口降幅和一季度和上半年相比均有所扩大。

　　1、主要产品

　　在出口额超过10亿美元的9类主要产品中，只有两类产品的出口额有不同程度的增长，其中交通工具用面料品的出口额增长11.1%，非织造布的出口额增长3.87%，而其余产品的出口额都有不同幅度的下降 ；而从出口数量则呈现相反的趋势，只有篷帆类布料品和安全防护用面料品的出口数量有小幅度的降低，而包装用面料品、非织造布和交通工具用面料品的出口量则大幅增长18.02%、15.04%和14.94%，表明国际市场对中国商品的需求依旧特别强劲（见表1）。主要出口产品中，非织造布和交通工具用面料品的价格基本保持了稳定，而包装用面料品、篷帆类面料品和线绳（缆）带布料品的出口价格的降幅均超过10%。我国产业用布料品出口下降的主要因素是产品价格下降，价格下降一方面和原材料价格低位运行有关，另一方面和主要货币间的汇率变化有肯定关系。

　　2、主要市场

　　前三季度我国产业用面料品行业对亚洲、欧盟和北美的出口额都出现不同程度的下降，但对欧洲的非欧盟国家的出口增长3.7%。

　　从国家和地区看，出口额前10的国家和地区的出口额占我国行业出口的比例超过50%。在这10个国家和地区中，日本是我国产业用面料品的第二大境外市场，出口增长1.57%。近年来我国对越南的出口量延续增长，越南已经超过发达国家成为我国行业的第三大市场，前三季度的增速为4.27%；菲律宾是第9大市场，出口额增长8.89% 在去其他主要市场中，对韩国、印度、德国、英国和印度尼西亚的出口均小幅降低。美国是我国大的出口市场，从历史看也是增长为强劲的市场，但是自2016年对美国的出口首次出现下降，一季度降幅0.42%，上半年降低2.96%，而前三季度降幅扩大到3.57%（见表2）。

　　对越南和菲律宾的出口产品中，PU涂层织物、非织造布、合成革及基布、尿裤和卫生巾的出口额占总量的60%，其中非织造布和尿裤和卫生巾的出口额的增速均超过12%；但是PU涂层织物的出口额和去年同期基本持平，合成革及基布的出口下降了7%。我国的非织造布产业在越南等国家具有很强的优势，随着这些国家收入提高和基础设施建设的加速，未来还将有较大的增长空间。此外，农业网、包装用面料品对上述两个国家的出口增速也特别快。

　　3、进口

　　前三季度我国进口产业用面料品46.2亿美元，同比下降4.55%。从品种看，婴儿尿裤和卫生巾的进口额9.17亿美元，是我国进口额大的产业用布料品，进口额和去年同期基本持平，大幅增长的趋势得到操纵。非织造布和产业用PU涂层织物的进口额分别为6.14亿美元和5.92亿美元，分别同比降低6%和9.19%。安全气囊的进口有很强劲的增长，进口4.74亿美元，增长14.17%，同期汽车安全带的进口也大幅增长28.8%。交通工具用面料品进口的大幅增长和今年我国汽车市场的需求紧密相关，前三季度中国乘用车产量达到1942万辆，同比增长13.25%。

　　从进口国家和地区看，日本是我国产业用布料品大的进口来源国，前三季度自日本的进口额为13.68亿美元，其中尿裤和卫生巾的占53%；我国台湾地区是第二大进口来源地，进口额5.32亿美元，韩国、美国和德国分列第3至5名，自这三国的进口额分别为5.12亿美元、3.75亿美元和2.37亿美元。

　　总结

　　完管面临复杂的国内外环境，我国产业用布料品在前三季度保持了平稳运行，主要经济指标较快增长，经济效益稳定在比较好的水平，但是生产、收入、利润、投资出口的增速均出现了不同幅度的降低，行业的增长面临不少挑战。从全年看，行业将会继续连续三季度的态势，生产和主营业务收入保持中高速增长，固定资产投资和去年基本持平，出口会小幅下降。

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当前我国产业用布料品行业以科技创新为核心，加大产品开发和业务拓展的力度，加强企业治理，降低成本提高效率，克服了种种不利因素，前三季度保持了平稳增长。根据国家统计局数据，前三季度我国产业用布料品行业规模以上企业的工业增加值增长10%，主营业务收入和利润总额分别增长6.83%和8.59%，固定资产投资额和去年基本持平；行业出口和进口分别下降3.42%、4.55%。根据协会对会员企业的调研，前三季度行业的景气指数75.4，比上半年增加3个百分点，和去年同期基本持平。

　　主要产品产量稳步增长

　　根据协会调研，行业三季度的需求指数和生产指数分布为64.8、70.3，和去年同期和今年上半年相比均有肯定的提升。我国规模以企业的非织造布和帘子布的产量分别为417.8万吨和62.9万吨，分别同比增长6.39%和8.2%（见图1），而这两个产品同期的出口量增速则高达15%和13.5%。其他主要产品的出口数量也稳步增长，PU涂层织物的出口数量增长6.22%，包装用布料品的出口增长18.02%，安全气囊的出口量增长了24.44%。但是一些传统产品的出口数量出现了不同程度的下降，如安全防护用布料品降低4.54%，帆布下降近11%，一般线带产品的出口量也下降了近9%。所以，整体看我国产业用面料品的需求仍旧在延续平稳增长，但是需求结构的调整使得部分产品的产量出现下降。

　　行业投资放缓

　　前三季度行业规模以上企业固定资产投资额为493.7亿元，同比仅小幅增长0.51%，和上半年相比增速进一步回落（见图2）。投资速度回落，和整个工业投资速度下降的大环境紧密相关，其有利于行业逐步消化前几年快速增长的产能，有助于行业调整优化供给结构，对行业的可延续进展具有积极作用。分领域看，非织造布的投资依旧保持了5.6%的增长，绳索缆的投资微增1.48%，而面料带和帘子布、篷帆的投资则大幅下降10%左右。

　　由于行业投资增速的下降，行业的资产和负债的增速也都同比回落，资产负债率降低1个百分点，利息支出降低9%。

　　经济效益延续改善

　　根据国家统计局数据，前三季度行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为2252.8亿元、133.5亿元，分别同比增长6.83%、8.59%，增速和去年相比虽有所降低，但仍处于中、高速度增长的区间。行业的平均利润率5.93%，同比增长0.14个百分点；行业的亏损面10.53%，亏损企业亏损额3亿元，同比下降25.57%。

　　2011年产业用面料品行业的主营业务收入和利润总额的增速在30%左右，2012年出现比较大的下滑后，利润总额增速在一段时间内保持了平稳，并均高于收入增速，但今年三季度两个指标增速的差异有所收窄（见图3）。收入增速放缓一方面是由于原材料价格下降和市场竞争激烈导致产品销售价格降低，另一方面是随着产业成熟部分领域的需求逐步饱和。从利润结构看，三季度行业的毛利润率和营业利润率均有所增长。

　　分行业看，非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长9.45%和7.22%，利润率5.89%，亏损企业的亏损额下降28.88%；非织造布的利润总额增速低于主营业务收入，盈利能力小幅下滑，主要是由于原材料价格的上涨使得企业的成本上升毛利水平下降，但是亏损企业的亏损额的大幅降低表明企业间的经营分化现象得到改善。绳索缆虽然在全行业中的占比不高，但是其主营业务收入、利润总额分别增长11.52和12.01%，利润率达到6.43%，随着行业内加大高技术含量产品的开发力度，绳索缆的应用范围会不断扩大，行业还将会继续保持高速增长。面料带和帘子布虽然收入有所降低，但是利润总额增长5.55%，亏损额降低了67.48%，利润率5.93%；篷帆布利润总额则增长21.23%，这两个行业已经走出前几年低迷的状态，经营状况日益好转。

　　协会对行业内12家主板和创业板上市公司的情况进行了跟踪。前三季度这些上市公司的固定资产同比增长11.79%。收入方面，有两家企业的主营业务收入同比降低，而12家企业的增速为8.28%；利润方面，11家企业实现了盈利，但6家企业的利润总额同比降低，12家企业的利润总额增长1.49%。12家企业的平均利润率8.82%，同比降低0.6个百分点。

　　根据协会对会员企业的调研，受访企业的主营业务收入和利润总额分别增长1.22%和12.97%，出口交货值增长4.41%，分领域看，非织造布、交通工具用布料品、过滤和医疗卫生领域的表现则比较好。前三季度行业的产成品价格指数43.2，虽然还处于荣枯线以下，但是和去年同期和今年上半年相比已经有较大改善；原材料价格指数61.4，进入上升区间，对企业的盈利会产生肯定的负面影响。企业的库存和应收账款情况比较平稳。

　　进出口双双下降

　　前三季度，我国产业用面料品出口185.6亿美元，进口46.2亿美元，分别同比下降3.42%和4.55%，其中出口降幅和一季度和上半年相比均有所扩大。

　　1、主要产品

　　在出口额超过10亿美元的9类主要产品中，只有两类产品的出口额有不同程度的增长，其中交通工具用面料品的出口额增长11.1%，非织造布的出口额增长3.87%，而其余产品的出口额都有不同幅度的下降 ；而从出口数量则呈现相反的趋势，只有篷帆类布料品和安全防护用布料品的出口数量有小幅度的降低，而包装用面料品、非织造布和交通工具用面料品的出口量则大幅增长18.02%、15.04%和14.94%，表明国际市场对中国商品的需求依旧特别强劲（见表1）。主要出口产品中，非织造布和交通工具用面料品的价格基本保持了稳定，而包装用面料品、篷帆类面料品和线绳（缆）带面料品的出口价格的降幅均超过10%。我国产业用布料品出口下降的主要因素是产品价格下降，价格下降一方面和原材料价格低位运行有关，另一方面和主要货币间的汇率变化有肯定关系。

　　2、主要市场

　　前三季度我国产业用面料品行业对亚洲、欧盟和北美的出口额都出现不同程度的下降，但对欧洲的非欧盟国家的出口增长3.7%。

　　从国家和地区看，出口额前10的国家和地区的出口额占我国行业出口的比例超过50%。在这10个国家和地区中，日本是我国产业用面料品的第二大境外市场，出口增长1.57%。近年来我国对越南的出口量延续增长，越南已经超过发达国家成为我国行业的第三大市场，前三季度的增速为4.27%；菲律宾是第9大市场，出口额增长8.89% 在去其他主要市场中，对韩国、印度、德国、英国和印度尼西亚的出口均小幅降低。美国是我国大的出口市场，从历史看也是增长为强劲的市场，但是自2016年对美国的出口首次出现下降，一季度降幅0.42%，上半年降低2.96%，而前三季度降幅扩大到3.57%（见表2）。

　　对越南和菲律宾的出口产品中，PU涂层织物、非织造布、合成革及基布、尿裤和卫生巾的出口额占总量的60%，其中非织造布和尿裤和卫生巾的出口额的增速均超过12%；但是PU涂层织物的出口额和去年同期基本持平，合成革及基布的出口下降了7%。我国的非织造布产业在越南等国家具有很强的优势，随着这些国家收入提高和基础设施建设的加速，未来还将有较大的增长空间。此外，农业网、包装用面料品对上述两个国家的出口增速也特别快。

　　3、进口

　　前三季度我国进口产业用面料品46.2亿美元，同比下降4.55%。从品种看，婴儿尿裤和卫生巾的进口额9.17亿美元，是我国进口额大的产业用面料品，进口额和去年同期基本持平，大幅增长的趋势得到操纵。非织造布和产业用PU涂层织物的进口额分别为6.14亿美元和5.92亿美元，分别同比降低6%和9.19%。安全气囊的进口有很强劲的增长，进口4.74亿美元，增长14.17%，同期汽车安全带的进口也大幅增长28.8%。交通工具用面料品进口的大幅增长和今年我国汽车市场的需求紧密相关，前三季度中国乘用车产量达到1942万辆，同比增长13.25%。

　　从进口国家和地区看，日本是我国产业用面料品大的进口来源国，前三季度自日本的进口额为13.68亿美元，其中尿裤和卫生巾的占53%；我国台湾地区是第二大进口来源地，进口额5.32亿美元，韩国、美国和德国分列第3至5名，自这三国的进口额分别为5.12亿美元、3.75亿美元和2.37亿美元。

　　总结

　　完管面临复杂的国内外环境，我国产业用面料品在前三季度保持了平稳运行，主要经济指标较快增长，经济效益稳定在比较好的水平，但是生产、收入、利润、投资出口的增速均出现了不同幅度的降低，行业的增长面临不少挑战。从全年看，行业将会继续连续三季度的态势，生产和主营业务收入保持中高速增长，固定资产投资和去年基本持平，出口会小幅下降。

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