全球产业用纺织品行业发展现状及趋势解读

7月以来，各大预测机构相继发布了2017年~2021年全球高性能复合材料行业发展现状及趋势。报告显示，高性能复合材料的重要应用将继续集中在产业用纺织品行业。从国别来看，德国、美国、日本依旧处于行业领先地位，中国紧随其后，印度市场发展动力十足。从产品应用领域来看，碳纤维增强复合材料、芳纶等高性能材料将进入应用面积扩张、产业化程度提升的关键时期，也就是说，高端产品向更高端方向发展的速度会进一步加快。分析各类复合材料的重点应用领域发现，应用于汽车行业、航空航天行业的增强性材料逐步成为市场刚需。

　中国：安全防护产业机遇不间断过滤膜掘金千亿元市场

　　今年以来，我国产业用纺织品行业通过精细化管理提升运营效率、加大投入进行技术创新以及开拓新的产品应用领域和市场等方式，克服各种不利因素，保持较高增速，经济效益继续改善，大多数企业对当前的经营状况还比较满意。

　　安全防护产业是中国产业用纺织品行业发展为迅速的领域之一，应急产业、军民融合产业得到业内人士广泛关注。应急产业方面，国家成立了全国应急产业联盟，相关企业开发应急产品热情也在不断高涨。工信部预计将于今年发布应急产业“3年计划”，通过培育应急产业骨干力量，形成大中小企业相互支撑、协同合作的产业格局。到2020年末，实现培育10家左右龙头企业，100家左右骨干企业的目标。军民融合产业方面，业内专家表示，目前该行业形势可以概括为3个“前所未有”：一是中央对军民融合的高度重视前所未有，二是各地区各部门贯彻军民融合的力度前所未有，三是社会各界参与军民融合的热情前所未有。

　　过滤膜材料行业是中国产业用纺织品行业另一个被看好的拥有千亿元市场的领域。2010年以来，随着国产膜材技术逐渐成熟，价格下降，以及环保标准日趋严格和民众环保意识增强，膜法水处理技术在全国多地开始商业化应用，目前全国投运或在建的万吨级MBR城镇污水处理系统已达上百个。目前，国内膜法水处理领域呈现出膜元件销售、膜组件销售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO等多种商业模式并存的局面。部分有实力的企业往往会从单纯的膜元件或膜组件生产销售模式向EPC、BOT以及PPP等综合性更强的商业模式发展，这样不但可以提高膜法水处理解决方案的整体性能，还可以加快企业成长速度，增加企业营收和利润。业内人士表示，2020年之前，中国膜法水处理行业产值五年复合增速基本会维持在10%~15%之间，到2020年我国膜法水处理行业市场规模将达1600亿元左右。

　　碳纤维及其复合材料是国内产业用纺织品行业，甚至整个新材料行业的关注热点。经过近10年的发展，国内碳纤维相关产业正在逐步进入正常轨道。但业内人士也表示，中国碳纤维应用市场与国际市场总体发展规律有所不同，“整体黯淡，部分亮点”是该行业的特征。分析原因，国内相关产业缺乏航空航天军工的龙头牵引，绝大部分碳纤维企业靠着狭小的分市场做海量投入。中国现有具备工程生产能力的20余家企业中，真正活跃生产并有市场影响力销售的厂家（不含航空航天）只有5家。可喜的是，已经有企业可以突破盈亏平衡，具有储备低成本碳纤维原丝能力。

　　德国：结构增强制品国际领先车用复材专利适用性高

　　德国是产业用纺织品的生产和应用大国，特别是在结构增强用产品方面长期处于国际领先地位。

　　德国复合材料协会于今年7月发布了新成员企业经营状况市场调查结果，90%以上从业人员认为德国产业用纺织品行业发展非常积极，市场增长的主要动力来自于汽车工业、航空领域、建筑材料领域。50%受访者表示将在2018年进行新的产能投资，投资热点产品为碳纤维复合材料和芳纶蜂窝复合材料，热点工艺为RTM工艺和GMT/LFT工艺。

　　汽车工业方面，碳纤维增强热塑性复合材料依靠优良的物理、化学性能，以及可根据产品要求进行精细化结构，集智能化、自动化与精密生产于一体的制造工艺，成为受德国汽车厂商青睐的纺织基复合材料，奔驰、宝马、奥迪等高端品牌汽车企业新的产品线布局中均涉及该类材料。大数据分析显示，德国汽车厂商申报的碳纤维增强热塑性复合材料核心技术应用专利数量全球领先，且适用性更高。

　　航空领域方面，芳纶陶瓷基复合材料逐渐受到德国航天机构的关注。近年来，碳纤维复合材料在德国航空领域的应用数量呈现一定波动，但芳纶陶瓷基复合材料的使用量逐年稳步攀升，特别是在航空发动机制造应用中，已成为德国研究者公认制备高性能涡轮发动机高温区的好材料。空客集团德国公司也表示正在开发新一代航空级芳纶基复合材料。

　　建筑材料方面，碳纤维及其复合材料的发展势头为旺盛。据统计，德国2016年对于高性能环保型建材的需求量大幅提升30%，市场增长动力一方面来自于对老建筑的补强，另一方面是海上建筑的快速发展。对于海上建筑（人工岛屿、海上石油平台），碳纤维复合材料不仅可以降低运输、工程费用，而且其优良耐腐蚀性能可大大提升使用寿命，来自德国的工程用纺织品材料企业正在努力研究早前用于航空和军事方面的碳纤维复合材料及其工艺，旨在通过降低生产和使用成本提高该类材料的使用数量。目前，碳纤维增强保温板等项目已经实现产业化。

　　德国科德宝集团负责人在近期一次公司新品发布会上表示，对于工业用产业用纺织品制造技术，如果简单沿用航空航天的经典工艺，是没有出路的，因为市场并不会同时接受昂贵的纤维和更昂贵的制造工艺，低成本复合材料工艺必然是趋势。同时也不能把复合材料简单化，认为只要了解制造工艺原理，就可以掌握工艺共性技术，航空航天和军事领域多年积累的复合材料系统化技术，需要认真继承与发扬。

　　尽管行业整体发展情况日趋良好，但相关业内人士却依旧表示担心。他们认为，德国产业用纺织品市场依旧面临着重要的挑战，例如竞争环境有失公正，工人资质高低不一，欧盟法令限制以及缺乏能够缩短产品生产周期的创新工艺。

　　美国：可冲散湿巾应用率提高生物质产品市场首打开

　　由于新增产能不断涌现，以及产能在全球市场的不断渗透，美国产业用纺织品行业近年来持续增长，擦拭布、交通工具用非织造布、土工布市场增速尤为突出。2016年北美地区产业用布市场供给报告显示，过去25年，美国非织造布行业产能一直保持了5.1%的年均增速，其中干法成网工艺发展快。

　　美国著名市场调研机构美国Freedonia公司今年4月发布的数据显示，2016年，美国擦拭布产量的增速为17%，仅次于吸收性卫生用品材料。消费者可支配收入的增长以及婴儿出生率的提升，大幅度提高了擦拭布的市场需求，尤其是可冲散湿巾的需求量。对此，业内人士分析，可冲散湿巾在短时间内受到极大关注并不是偶然。从技术角度来讲，可冲散湿巾由木浆纤维和短纤混纺而成，其中短纤的长度是常规水刺用纤维长度的1/4，为非织造提供强度，可遇水分散，而木浆纤维则具有良好的吸收性和可降解性。然而目前，美国市场上可冲散湿巾面对的大问题是，非织造制品行业如何正确引导消费者看待湿巾的不可冲散性，区分“可冲散湿巾”与“不可冲散性”两个概念。为了更好的引导消费者，INDA/EDANA协会发明了“DoNotFlush（不可冲入下水道）”标志，以警示消费者不要随手把这些湿巾和擦布随手弃入马桶，如今，这个标志已经成为了新版的指导性规则的一部分。

　　交通工具用产业用纺织品方面，随着轿车和轻型卡车的生产再次转移至美国，回归主流市场的汽车生产商对于所选材料提出了更高的要求。如今美国汽车生产商与产业用纺织品生产商正在不断地开发新型汽车车体材料与内饰材料，其中，纳米过滤器、高回收内装材料及智能吸声材料受关注。

　　土工布市场方面，预计到2018年，美国土工材料的市场会达到108亿美元。道路建设是土工布大的应用领域，亚太地区是全球对土工布需求大的地区，因此，美国土工布生产商正在计划扩大亚洲地区的产能。但常用原料如聚丙烯、聚酯等材料的价格波动将对土工布市场产生一定的不良影响，因此，开发不采用化纤原料的土工布也引起美国企业的关注。

　　值得肯定的是，美国产业用纺织品企业及科研机构十分重视产品创新。统计显示，研究者对生物质吸水卫生材料的研发热情为高涨，蓬松性更好、添加量更少的吸水芯材及弹性恢复膜市场出新速度相当高。

　　业内人士分析，总体来讲，美国产业用纺织品行业在未来很长一段时间内都将继续保持令人瞩目的强劲增长，多样化应用逐渐体现，产品的设计只要满足多种性能，就能够进入全新的终端应用市场。

　　日本：纸尿裤产量15年来首下降碳纤维市场垄断将持续

　　日本产业用纺织品行业起步较早，产品应用十分成熟，在全球市场中处于领先地位，卫生材料、碳纤维及其复合材料在行业中拥有绝对话语权。

　　日本卫生材料工业联合会今年6月发布的经济运行分析报告显示，日本一次性卫生材料企业拥有的自有品牌凭借其超高的性价比受到全球消费者欢迎。然而，备受市场好评的日本品牌纸尿裤2016年的生产量却同比减少2%，减至约213亿片，系15年来首次出现同比减少。该机构汇总了18家日本知名纸尿裤相关企业的业绩，结果显示，占比达到65%的婴幼儿用纸尿裤产量同比减少6%，减至139亿片；成人用纸尿裤产量同比增长6%，增至74亿片，尽管连续15年增加，但未能抵消婴幼儿纸尿裤的下滑。相关业内人士认为，近年来拉动生产增长的访日中国消费者购买告一段落对此产生很大影响。为了吸引中国消费者，多家日本卫生材料企业将在近期密集考察中国市场，有8家企业明确表示将在2019年之前在中国建厂，11家企业有意向在中国建厂，或入股中资纸尿裤企业。

　　碳纤维及其复合材料行业方面，日本东丽、帝人、三菱丽阳3巨头的市场垄断地位继续增强，依然是世界碳纤维发展的主力，尤其是东丽收购ZOLTEK，三菱加大大丝束碳纤维投入后，日本碳纤维企业在工业级碳纤维称霸的目的越发明显。尽管日本的能源及人工成本均比较高，但目前在技术上的巨大优势完全可以弥补这两个短板。3家企业负责人均表示，随着碳纤维技术的成熟与市场竞争的加大，公司有意向在各自大用户的周边建厂，或到综合成本相对较低的美国建厂。举例来说，今年上半年，日本三菱重工、川崎重工等企业投入巨资在美国建设了现代化生产车间和物流系统，以方便承接波音公司的复合材料大部件生产，极大地充实了其复合材料的制造能力与应用能力。此外，日资碳纤维企业在海外并购复合材料及应用企业的趋势也越发明显：东邦公司收购了美国SMC汽车复材生产商；三菱收购了美国FORGEDCOMPOSITE集团。

　　印度：一次性卫生用品商机大土工项目外资吸引力强

　　印度同样是纺织大国。在印度的纺织工业中，产业用纺织品行业的市场占比达到38%，其中，非织造类产品的应用率高。

　　然而，印度当地一家调研公司今年6月发布的新调查显示，尽管非织造技术与纺织工业已成为印度重点发展的领域，但印度民众的非织造材料消费水平偏低，提升空间相当大。印度人口众多，但人均消费非织造类制品金额仅为0.08美元，而亚太地区整体人均消费水平为8美元。根据欧洲国际检测咨询机构的调研，预计到2017年~2018年，印度非织造制品的消费水平有望提升20%，主要原因系印度人口出生率高，尤其是女性增多，消费潜力巨大。

　　医疗卫生用品是印度产业用纺织品行业被看好的的产业分支之一。女性卫生用品方面，预计到2018年，印度女性卫生用品市场渗透率将增长到42%。当前，印度上层社会女性在努力寻找高质量的卫生用产品，然而在农村贫困地区，很多女性还未使用到卫生巾。印度政府正在积极采取措施在贫穷地区推广女性卫生用品，大部分女性对卫生巾产品的接纳速度很快。需要注意的是，印度卫生巾产品在研发方面做得很少，印度95%卫生巾市场被跨国公司占据。婴儿纸尿裤方面，2016年印度婴儿纸尿裤市场火爆增长。医院、零售机构纸尿裤产品的销售也推动了此市场的发展。相关机构在对印度婴儿纸尿裤销量进行综合分析后指出，内裤型纸尿裤占比达36%。印度妈妈们对尤妮佳公司推出的超薄型带弹性腰围的拉拉裤给予了极高的肯定和赞誉，市场销售很好。2016年开始，印度纸尿裤进口量呈现下降趋势。

　　土工建材类产品同样是印度产业用纺织品行业发展的“香饽饽”。为完善基础设施，印度政府计划在2019年前投资3万亿美元用于印度基础设施建设，建设内容包括公路、铁路的新建与升级。然而，印度基础设施与工艺相对落后，建设难度大，本土承包商难以独自完成。因此，印度政府与道路运输管理局计划引入中国、日本和马来西亚的基建公司，以期快速完成这些项目。印度政府目前正在评估相关公司对这些项目的感兴趣程度，但政府并没有披露这些公司的具体名称。

　　印度的国防、安全、健康、道路和其他基础设施建设也会为产业用纺织品行业及企业提供巨大商机。但部分业内人士也表示，印度产业用纺织品行业依旧面临着发展技术劳动力缺乏、专家顾问缺乏、资金和技术匮乏等发展难题。 AAADFWGREGTR