马英：我国纺织服装产业链格局将发生何种新变化？

　　1RCEP生效

　　对我国纺织外贸意义重大

　　纺织产业关乎国计民生，是我国传统优势支柱型产业，也是我国产业链完整、国际竞争力强的行业之一。改革开放40多年来、尤其是入世20年来，中国纺织服装业稳步发展，行业规模不断扩大，国际竞争力不断提高，纺织服装出口从2001年的527亿美元增长到2020年的2962亿美元，累计增长4.6倍。纺织服装出口企业从2001年的3万家增加到2019年的11万家，涌现一批龙头企业、“隐形冠军”和外贸基地，形成大量中小企业参与的生态圈，成为我国纺织服装产业链供应链的稳定器。产业基础不断夯实，行业韧性持续增强，创新能力逐步提升，转型升级加速推进，以此为基础，中国不断融入并引领全球纺织服装供应链、产业链和价值链调整，朝着高质量发展方向迈进。

　　2021年以来，面对多重不利因素的影响，我国纺织服装外贸行业积极发挥稳定强韧的供应链产业链优势，出口创历史同期新高，呈现稳中向好的局面。在贸易规模增长的同时，行业面临的风险挑战增大，尤其是国际贸易环境愈加错综复杂，国外贸易保护主义有加剧趋势，出口存在诸多不确定因素。此时，RCEP的生效，无疑是自由贸易的强心剂和区域合作的及时雨，将释放众多国际贸易和投资政策红利，为我国纺织服装行业的国际化发展和全球纺织服装供应链的巩固与整合带来重大利好。

　　RCEP是目前全球规模大的自贸区。RCEP自贸区的建成意味着全球约1/3的经济体量将打造成为一个一体化的巨型市场，将促进域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，拉动区域内消费市场扩容升级、推动区域内产业链供应链进一步发展。

　　近年来，随着中国与周边国家尤其是东盟国家在纺织服装领域产能合作的深化，RCEP成员方以中国为中心形成了优势明显的区域产业合作模式。一方面，中国以其强大的综合竞争实力和稳定完整的产业链优势，保持着近3000亿美元规模的纺织服装直接出口；另一方面，中国企业利用东盟国家低成本和劳动力资源优势，加强国际产能合作，为促进东盟国家的纺织服装出口、就业和经济增长做出了重要贡献，同时也带动了中国纱线、面料等中间产品对东盟的出口增长，区域内纺织服装贸易流动性、活跃度和相互依存度显著提升，从而带动了以中国为中心的亚洲供应链的崛起。

　　RCEP的签署，是东亚经济一体化建设近20年来重要的成果，必将对中国与亚洲各国纺织服装贸易和产业链格局产生积极而深远的影响。

　　2RCEP签定

　　给我国纺织行业带来机遇几何

　　RCEP整合拓展了东盟与中国、日本、韩国等成员国间的“10+1”自贸协定，通过原产地规则、削减关税、正面负面清单等多项措施作出了高水平开放承诺，为我国纺织服装企业提供了扩大区域内贸易规模、优化资源配置、整合强化供应链、提升价值链进行转型升级的绝佳机遇。RCEP自贸区的建成将为我国纺织服装行业在新时期形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供巨大助力。

　　从全球纺织服装贸易格局看，RCEP区域无疑是世界上重要的纺织服装制造中心，同时也拥有全球增长潜力大、不断崛起的庞大消费市场。

　　供给侧方面，中国、东盟、韩国、日本等国是全球重要的纺织服装制造和研发设计中心。2020年，15个成员国纺织品出口额达1878亿美元，占全球纺织品出口贸易的39%，服装出口额达2088亿美元，占全球服装出口贸易的29.6%。

　　需求侧方面，日本、韩国、澳大利亚等国是全球重要的传统纺织服装进口市场，中国超大规模的消费市场进口需求不断增长，东盟作为迅猛发展的服装制造基地，其纺织中间产品的进口规模也极为庞大。2020年，15个成员国纺织品进口额达718.4亿美元，占全球纺织品进口贸易的12.3%，服装进口额为613.9亿美元，占全球服装进口贸易的7.2%。据麦肯锡时尚研究中心估算，近年来，亚太地区市场占全球服装和鞋类消费比重不断提升，接近一半。以日韩澳新为基础、中国为增长引擎的RCEP区域大市场，在全球时尚业的地位也越来越重要。

　　RCEP成员国也是我国纺织服装领域的重要贸易伙伴。2020年，我国对14个RCEP成员国出口纺织服装780亿美元，占我纺织服装总出口的26.4%，自RCEP成员国进口纺织服装104亿美元，占我纺织服装总进口的44.1%。2021年前11个月，我国对14个RCEP成员国出口纺织服装797.3亿美元，占我纺织服装总出口的27.3%，自RCEP成员国进口纺织服装109.8亿美元，占我纺织服装总进口的42.3%。RCEP成员中，东盟十国是我国第三大纺织服装出口市场、大纺织品出口市场和大纺织服装进口来源，日本是我国第四大纺织服装出口市场和第三大纺织服装进口来源。

　　RCEP实施后，受惠于关税的逐步取消和贸易投资政策的便利化措施，中国与RCEP成员国之间的贸易与投资有望进一步增长，RCEP区域供应链在全球纺织服装贸易格局中的地位将进一步巩固和提升。

　　-贸易层面：对日出口将获显著利好

　　一是扩大原有自贸协定的关税减让商品范围。

　　我国已与东盟、韩国、澳大利亚和新西兰分别达成了双边自由贸易协定，我国对除日本外的其他RCEP成员国的大多数纺织服装出口均已经享受到关税减让的优惠。RCEP实施后，部分纺织服装产品，包括对印尼出口的部分服装和床上织物、对菲律宾出口的部分化纤及织物、服装和纺织品以及对马来西亚出口的部分棉纱、织物和化纤产品，将可以享受到超出原有自贸协定的关税减让。

　　二是将有利于稳定我国在日本市场份额。

　　RCEP是中日之间首个自由贸易协定，RCEP实施后，直接和显著的利好是我对日纺织服装出口。近十几年来，受订单转移、成本竞争、关税优惠、采购战略等因素影响，中国在日本纺织服装市场份额从2010年的80%左右降到2020年的59%，中国减少的份额主要被东盟和孟加拉等低成本国家所填补。2020年，中国对日本纺织服装出口219亿美元，占我纺织服装总出口的7.4%。2021年前11个月，中国对日本纺织服装出口188.7亿美元，占我纺织服装总出口的6.5%。RCEP生效后，日本终将在15年内对绝大多数中国纺织服装产品实现零关税，这为中日纺织服装贸易的长期发展构建了积极和可预期的政策环境，将稳定中日企业对相互合作的长远承诺，稳固中国在日本市场份额，对中日双边纺织服装贸易合作的长远发展和稳定有极其重要的积极意义。

　　日本纺织品惠国贸易加权平均关税为5.2%，服装加权平均关税为9.3%。在RCEP下，日本针对中国纺织服装产品的年均关税减让幅度为0.5%~0.8%，预计RCEP实施后年，我对日出口服装即可少缴关税8300万~1.25亿美元，之后每年递增，直至实现零关税后，我对日出口服装每年可少缴关税12.5亿美元左右。也就是说，如一家企业对日出口服装100万美元，RCEP实施的年，即可享受5万元人民币左右的关税减让，在实现零关税后；出口100万美元可享受60万元人民币左右的关税减让。

　　-投资层面：区域资源将获优配置

　　一是RCEP统一、简洁和明确的原产地规则将有利于区域资源的优配置。

　　纺织服装产业的产业链较长，从纤维种植或制造-纺纱-织布-印染及后整理-服装制造，中间涉及大量环节。长期以来，受劳动力成本及供给、贸易优惠安排、棉花配额、采购战略等多方面因素影响，中国与东盟国家形成了既竞争又合作的供应链布局和贸易投资模式。原产地规则对于中国纺织服装企业在东盟的贸易、投资和供应链布局具有非常显著的引导作用。由于RCEP国家之间两两实施双边自贸协定的情况非常复杂，因此要判断RCEP原产地规则对我国纺织服装贸易和投资的影响，不仅要了解RCEP规则本身，也要了解其他现有相关自贸协定的规则，例如中国-韩国、东盟-日本、越南-日本自贸协定等，进行详细比对、研判，才能选取对企业有利的规则标准，从而做出贸易和投资决策。

　　RCEP原产地规则中，关于纺织服装产品的规则比较宽松，尤其是对于贸易量较大、较敏感的针织和梭织服装产品，判定标准为“章改变”，且不附加任何条件，意即：如果在货物生产中使用的所有非原产材料均已在协调制度的前两位数级别上发生改变，即视为原产。而东盟-日本自贸协定中相应产品的原产地规则，则附加了一些特定条件，东盟向日本出口服装产品时，一些特定的面料(尤其是针织类面料)必须在自贸区内生产，才可以享受免税待遇。这就是为什么很多中国企业在东盟国家投资服装制造的同时，必须同时投资生产面料，因为只有这样才能被视为原产于东盟而享受到日本的免关税待遇(不发达国家如柬埔寨、缅甸等不受此限制)。而RCEP实施后，东盟国家从中国进口面料，在东盟加工成服装，再出口到日本，都视为原产于RCEP区域内，因此均可以享受免税待遇，没有例外。

　　因此，RCEP实施后，原来受制于东盟-日本、越南-日本自贸协定原产地规则而不得不在东盟进行本地生产、或者由于东盟无法生产而享受不到免关税待遇的产品，将能够享受到日本的免关税待遇，这将有助于东盟国家充分利用中国纱线、面料等中间产品的生产优势扩大对日出口，从而也利好中国中间产品对东盟国家的出口，终实现生产链上的资源佳配置。

　　二是RCEP的实施，将有助于减缓我国纺织服装全产业链的对外转移，构建以中国为中心的亚洲纺织服装供应链和统一的大市场。

　　RCEP的实施，将有助于中国和东盟这两个全球重要的纺织服装生产中心实现生产的一体化和进一步整合，尤其是对日本的出口贸易中，无需再为了规避原产地规则方面的限制而进行不必要的资源浪费和低效配置，从而更能发挥中国纺织服装产业、尤其是中间产品的高端制造优势，减缓全产业链转移，保持我国在全球供应链中的中心地位，从而保持和大幅提升我国纺织服装优势产业和优秀企业的全球竞争力，通过区域经济一体化推动更多有实力的中资企业“走出去”。

　　-产业层面：

　　贸易投资和产业协同将明显增强

　　RCEP打造的统一透明的投资环境，将有利于增强中国纺织服装业与RECP国家的贸易投资和产业协同。RCEP降低贸易和投资壁垒，打造统一的大市场，有利于中国纺织服装企业在区域内进行资源优配置，实现国际化布局。通过强化成员伙伴间的产业分工合作，实现优势互补，推动形成更加合理并惠及域内各方的区域产业链、供应链和价值链闭环，整体提升RCEP成员国在全球纺织服装产业竞争格局中的地位。

　　在产品设计研发、国际营销网络、品牌出海和跨境电商等方面，中国纺织服装企业将有机会发挥自身优势，充分发掘区域市场尤其是人口众多、增势迅猛的东南亚市场潜力，实现价值链的提升。近年来，我国知名服装品牌纷纷看好RCEP区域市场潜力，加快海外布局，如安踏在越南、马来西亚、菲律宾等国开设旗舰店；Lily在泰国、新加坡等11个国家开设70家零售店；海澜之家进驻马来西亚、泰国、新加坡、越南、日本等国开设29家专卖店；森马深耕Lazada平台，在印尼、老挝开设实体店。今后，借助RCEP提供的统一区域大平台，我国纺织服装行业将逐步实现从“RCEP制造”到“RCEP消费”到“RCEP品牌”的高质量发展和飞跃。

　　3中国纺织企业应如何把握机遇

　　RCEP将深化我国纺织服装产业链整合与布局，为我国纺织服装出口企业提供重大发展机遇，建议企业从以下几个方面考量，大化利用RCEP协定：

　　一是要认真研究、读懂并运用关税减让表。结合RCEP的关税减让安排，一方面参考减让进度有序扩大相关产品进出口贸易，另一方面根据RCEP各成员国适用不同关税减让幅度的特点，在区域内建立精细完善的分工体系，以充分利用RCEP区域原产地规则获取大的关税优惠。当同时适用多个自贸协定原产地标准时，企业可从降税产品范围、规则宽严程度、关税减让幅度、操作程序便利程度等多方面进行综合评估，选择适合自身需求的原产地规则，以降低终产品的成本。

　　二是要重视分析研判RCEP协定规则，优化区域产业链和供应链安排。在进行国际产能合作和投资布局时，要充分评估RCEP和区域内其他两两自贸协定的原产地、投资等相关规则，择优、择宜使用，在生产成本、原料、产业上下游和市场方面进行更加完善的产业链和价值链调整与布局。

　　三是关注并研究RCEP各成员国的海关程序、检验检疫、技术标准的规则落地。评估现有进出口环节和物流安排，优化申报模式，缩短贸易时间，简化贸易流程，充分降低贸易成本。

　　四是积极申请RCEP各成员国针对企业采取的便利措施和优惠政策，利用好贸易便利化、自然人流动、投资等与企业经营管理和贸易投资密切相关的优惠规则。

　　我们有理由相信，在RCEP的有力支撑下，我国纺织服装企业的国际化水平和全球化布局将得到有效提升，我国纺织服装行业的长远发展必将未来可期。

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