柬埔寨输美成衣大放异彩

2022年5月美国成衣总进口量27.7亿平方公尺，较去年同期增加21.6%，主要进口来源以自柬埔寨进口成长多。

依美国商务部纺品处(OTEXA)公布的进口数据，今年5月美国自其前十大成衣供应国进口成衣较去年同期增加者，计有9个国家。

美国成衣产品5月进口成长

?今年5月柬埔寨输美成衣数量自上年5月的7600万平方公尺成长至1.26亿平方公尺，成长67.8%。

?印尼输美成衣数量1.34亿平方公尺，成长46.1%，增幅位居美国前十大成衣供应国第二位。

?其次是印度，成长29.1%，达1.64亿平方公尺。

?自孟加拉国进口成衣数量2.8亿平方公尺，成长21.1%。

?中国是美国大的成衣供应国，成长20.1%，达8.46亿平方公尺。

?巴基斯坦持续扩大对美国出口，成长19.5%，达1.01亿平方公尺。

?越南是美国第二大成衣供应国，出口数量4.55亿平方公尺，成长18.9%。

?在美国前十大成衣供应国中，排名末三位为中美洲国家。进口自洪都拉斯成长8.3%，达8500万平方公尺；其次为墨西哥，进口成长1.4%，达7200万平方公尺；自萨尔瓦多进口下滑0.07%，达5500万平方公尺。

以进口值看，美国5月成衣进口达85.1亿美元，较去年同期成长38.5%。其中自中国进口成衣成长37.4%，达15.9亿美元；自越南进口成长37%，达16.2亿美元；自柬埔寨进口成长70%，达3.7亿美元；自孟加拉国进口成长38.6%，达8.2亿美元。

据OTEXA数据，2021年越南是美国采购成衣成本高的进口来源，平均单价每件3.28美元，较上年下跌0.9%。美国自中国进口成衣成本低廉，平均单价每件1.76美元，下跌1.7%。

今年5月美国纺织品和成衣总进口量为107亿平方公尺，较去年同期成长42.7%；纺织品进口成长51.9%，达79.1亿平方公尺。

聚光灯下的柬埔寨

早在今年3月，柬埔寨政府即启动一项期待已久的5年发展计划——“2022-2027年柬埔寨服装、鞋类及旅行用品业(GFT)发展策略”，透过提高生产率与降低企业关税，以塑造该国服装和鞋类行业的未来。

新策略涉及5个目标：加强人力资源培训、改善就业机会、改善工作条件、促进国内和外国投资，特别是高价值生产，及促进服装、鞋类和旅行用品业出口市场的多元化。

柬国财政部长AunPornmoniroth在启动仪式上表示：“该策略是应对行业挑战的完整解决方案，将抓住新的机会，并有助于经济发展”。

柬埔寨2021年成衣总出口值达113.8亿美元，较2020年成长逾15%，该产业仍是该国大的就业来源之一(日本媒体日经亚洲估计，柬埔寨1670万人口中，该产业就业人数超过75万)。在新冠疫情爆发下，2021年收入增长归因于美国对柬埔寨服装、制鞋，特别是旅行用品市场的重要性持续上升，且对欧盟的出口亦加速成长。

美国进口数据透露的讯息

特拉华大学时尚与服装系副教授Dr.ShengLu博士指出，美国品牌和零售商正持续使其采购来源地多样化，以寻求新的生产能力，降低供应链风险，并降低采购成本。

他称，有2个趋势值得关注。一个是，美国时装公司正在做出重大努力，以“永久”减少对中国的采购，尽管中国仍将是中期必不可少的采购来源之一。

“此外随着‘防止维吾尔人强迫劳动法案’(UFLPA)的实施，2022年5月美国自中国进口棉质服装占该类产品总进口值的比重仅11.8%，创历史低(2021年为15.4%)。但美国企业不太可能完全暂停对中国棉质服装产品的采购，尽管新法的合规风险很高。

他补充说，美国时装企业仍将采购订单自中国转往亚洲竞争对手国为主，特别是具有相对大规模生产能力与经济和政治局势稳定的国家，如孟加拉国、印度、印尼、巴基斯坦。

是否发生近距离采购?

Lu指出，“美国企业亦表示向来有兴趣扩大就近采购，例如向中美洲自由贸易协议(CAFTA-DR)成员国采购”。但今年5月，美国自CAFTA-DR成员国进口成衣占美国成衣进口值的比重仅10.2%自(截至今年5月之占比为9.7%)，与2021年的10.6%相较几乎没有改变。因此尚须做更多的工作，以扩大该地区的生产能力，特别是提高产品多样化，及纺织原料的可取得性。【注：CAFTA-DR成员国包括美国及洪都拉斯、萨尔瓦多、多米尼加、危地马拉、哥斯达黎加、尼加拉瓜等6个中美洲国家】

“此外2022年5月的数据尚提醒我们，时装企业将远离报导所称政治不稳定的国家。如随着金融危机恶化，斯里兰卡正面临失去采购订单。今年5月美国自斯里兰卡进口成衣占美国成衣进口值的比重仅2%，低于上年同期的2.4%”。

5月成衣进口数据的关键要点

Lu认为，美国成衣进口成长正在且将持续放缓，由于消费者因高通膨与经济前景恶化而削减服装的支出所致。

“特别是，随着前所未有的通货膨胀率超过8.6%，美国消费者的支出项目必须优先考虑其他必需品而非服装。”值得注意的是，自2022年3月以来美国成衣销售一直停滞不前，致一些零售商陷入库存太多未售出的窘境。此外美国6月份消费者信心指数(CCI)下跌至98.7装(1985年=100)，较5月的103.2下降4.5点，创2021年2月(95.2)以来低。

渠补充道，“为增加库存供假日销售，6-10月通常是美国成衣进口旺季。因此未来几个月将是观察目前进口成长停滞是否会逆转呈衰退的重要时刻”。